中化化肥(0297.HK)宣布, 向公司的兩名主要股東中化集團及肥料企業(yè)Potashcorp配售新股, 募資約50億港元,以支付向中化集團收購鹽湖鉀肥股權(quán)?! ?br />
配售新股每股定價7港元,較上周五收市價6.86港元溢價約2.04%。涉及新股7.14億股, 占經(jīng)擴大后股本的10.31%。交易完成后, 中化集團及Potashcorp的持股量將分別由50.06%及18.7%增加至52.4%及19.58%。
中化化肥曾于10月18日宣布,母公司中化集團將持有的鹽湖鉀肥(000792)18.49%權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中化化肥,總代價67.39億元人民幣。
高盛報告認(rèn)為,以配股支付收購代價, 中化化肥2008年及2009年的每股盈利會分別攤薄6%及4%。不過, 高盛仍對此次注資持正面看法, 認(rèn)為有助于加強中化化肥核心鉀肥業(yè)務(wù)的垂直整合,預(yù)計未來中化化肥對鹽湖鉀肥的影響有機會進一步擴大。