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尿素期貨助力農(nóng)資企業(yè)打好“春耕戰(zhàn)”

時間:2021-03-02     來源:期貨日報

提升服務(wù)能力  護航糧食安全

春耕在即,為保障化肥市場平穩(wěn)運行,國家發(fā)改委等12部門近日聯(lián)合下發(fā)通知,要求各地做好2021年春耕化肥保供穩(wěn)價工作。與此同時,2021年中央一號文件也于近日發(fā)布。文件中提出,糧食安全黨政同責、打好種業(yè)翻身仗。穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn),重點抓好種子和耕地兩個要害。尿素期貨作為農(nóng)資企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的重要“抓手”,在“保春耕”上扮演著重要角色,是期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要注腳。

A備足農(nóng)資保春耕 糧食安全有保證

糧食安全是國家安全的重要基礎(chǔ),化肥是糧食的“糧食”,穩(wěn)定化肥供應(yīng)是保障糧食安全的重要工作之一。一年之計在于春,春耕化肥供應(yīng)和價格基本穩(wěn)定事關(guān)保護農(nóng)民種糧積極性、實現(xiàn)全年糧食生產(chǎn)目標大局。從2月8日國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于做好2021年春耕化肥生產(chǎn)供應(yīng)和價格穩(wěn)定工作的通知》(下稱《通知》),到2月21日發(fā)布的中央一號文件,強調(diào)了提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力,堅決守住18億畝耕地紅線,全力提高生產(chǎn)能力,增加春耕化肥可供資源量?!锻ㄖ芬?,扎扎實實做好春耕用肥保供穩(wěn)價工作,發(fā)揮化肥對保障糧食安全的重要作用。

“從用肥情況來看,以單質(zhì)肥料尿素為例,季節(jié)性影響顯著,存在明顯淡旺季,且農(nóng)業(yè)需求消耗占比最大,其中春耕用肥總量占全年尿素消費總量的35%左右。”卓創(chuàng)資訊分析師湯菲菲表示,保證春耕市場的順利完成既是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵,也是保障全年糧食安全的基礎(chǔ),自然受到市場的廣泛關(guān)注。

在她看來,糧食安全是關(guān)乎國家長治久安的大問題,特別是在全球遭受疫情沖擊的當下尤為重要。無論從國家部委重啟化肥淡儲招標(2020-2021年淡儲招標總量803萬噸)保證春耕供應(yīng)充足,還是集中力量保暢通保運輸,確保生產(chǎn)資料及時運送到田間地頭、農(nóng)戶手中,以及2020年12月底督促氣頭尿素企業(yè)加快復(fù)工,都能真切體會到國家對于保春耕的決心和行動。

事實上,目前正值春耕備肥的關(guān)鍵時期,不少農(nóng)資企業(yè)忙碌在保障春季化肥供應(yīng)的“第一線”,尿素企業(yè)正在加足馬力生產(chǎn)。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2月22日,中國尿素企業(yè)日度產(chǎn)量為15.92萬噸,開工負荷率為73.02%;2020年同期尿素日度產(chǎn)量為14.92萬噸,開工負荷率為71.23%;2019年同期尿素日度產(chǎn)量為14.63萬噸,開工負荷率為65.35%。“企業(yè)日產(chǎn)量增加也為支持春耕生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。”湯菲菲稱。

據(jù)期貨日報記者了解,中農(nóng)集團控股股份有限公司(下稱中農(nóng)控股)是我國化肥行業(yè)的龍頭貿(mào)易企業(yè),年貿(mào)易總量超過1000萬噸。作為國內(nèi)最大的農(nóng)資流通企業(yè)之一,中農(nóng)控股積極響應(yīng)國家號召,將保春耕作為自己的社會責任,多年來主動承擔國家化肥商業(yè)儲備任務(wù)。“目前中農(nóng)控股各類化肥儲備任務(wù)已經(jīng)圓滿完成,為2021年保春耕化肥供應(yīng),穩(wěn)定化肥市場,打下了堅實的基礎(chǔ)。”中農(nóng)控股國際貿(mào)易事業(yè)部相關(guān)負責人徐瑩如是說。

中化化肥作為春耕肥承儲企業(yè)之一,全力按照要求做好儲備工作,同時加大了在全國主要春季市場的資源排布量,做好物流前移。

“企業(yè)吸取2020年春季的經(jīng)驗,提前做好應(yīng)對疫情反撲造成交通受阻的應(yīng)急預(yù)案,全力保障春季化肥供應(yīng)。”先正達集團中國作物營養(yǎng)(中化化肥)基礎(chǔ)肥事業(yè)部副總經(jīng)理兼氮肥部總經(jīng)理徐爽告訴記者,由于今年的春耕肥承儲量較去年大幅上升,整體社會庫存水平較去年同期有所增加,對于保障春季用肥起到非常積極的作用。

作為安徽省農(nóng)資流通企業(yè)龍頭,安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司(下稱安徽輝?。┦菄疑虡I(yè)儲備和安徽省儲的主力軍。“今年少見的極寒天氣造成尿素天然氣生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)有所停滯,全國產(chǎn)能下降,尿素貨源緊張,同時火車發(fā)運困難也給今年春耕帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。”安徽輝隆相關(guān)負責人如是說。為此,企業(yè)及時做出調(diào)整,加大汽車調(diào)運,大力開展船運等運輸方式向安徽市場調(diào)運尿素。“1月中下旬,我們利用春節(jié)放假期間可能會緩解的物流空隙積極協(xié)調(diào)鐵路、貨運等相關(guān)部門,加大發(fā)運。”截至目前,1—2月,安徽輝隆已調(diào)運尿素30多萬噸,庫存較往年同期有所增長,確保了江淮大地春耕用肥平穩(wěn)、持續(xù)。

B用好期貨工具 保障用肥需求

值得一提的是,近兩年來,在“保春耕”工作中,“期貨好聲音”不斷叫響,一些企業(yè)通過尿素交割,有效緩解了部分區(qū)域的用肥緊張情況,保障當?shù)卮焊恼_M行。

國泰君安期貨分析師李響告訴期貨日報記者,受疫情影響,去年農(nóng)資企業(yè)因物流不暢導(dǎo)致尿素無法正常輸送到終端用戶,使得大量生產(chǎn)企業(yè)面臨脹庫難題。然而,上游庫存大量激增、下游缺貨無法補充的矛盾通過尿素期貨得到了部分解決。

據(jù)了解,1月份,受疫情影響,河北境內(nèi)汽運受限,火運時間周期較長,外圍貨源無法及時運至河北下游復(fù)合肥工廠。作為鄭商所尿素期貨交割倉庫的河北衡水棉麻庫在今年1月有4000噸貨物進行交割,而復(fù)合肥企業(yè)通過與倉單所有者進行溝通,順利采購到珍貴的省內(nèi)貨源,緩解了春耕肥生產(chǎn)供應(yīng)短缺的問題。通過交割,將內(nèi)蒙古及陜西等主流生產(chǎn)地的尿素貨源前置至交割倉庫,保障了下游復(fù)合肥企業(yè)春耕化肥供應(yīng)。

“交割區(qū)域內(nèi)有承儲任務(wù)的淡儲商可以通過交割方式達到補充承儲量的作用,為春耕需求釋放提前做好準備。”李響表示,今年春耕一部分需求在春節(jié)前釋放,而淡儲庫存按照要求還不具備出庫條件,而1月份交割的尿素貨源起到了補充春耕供應(yīng)的作用,填補了春耕需求提前與淡儲出庫之間的時間空檔期,保障了化肥供應(yīng)。

事實上,尿素期貨合約交割平穩(wěn)順暢,交割制度得到了市場檢驗。去年同期,交割貨物全部用于施肥生產(chǎn),有效緩解了部分交割地區(qū)用肥緊張的狀況,為特殊時期的“保春耕”作出了貢獻。

據(jù)李響介紹,去年尿素期貨助力農(nóng)資企業(yè)打好“春耕戰(zhàn)”還體現(xiàn)在鎖定采購及銷售價格上。“下游復(fù)合肥及膠合板企業(yè)在2020年2月3日首個交易日可以以最低1610元/噸的買入價格實現(xiàn)補充虛擬庫存,尿素生產(chǎn)企業(yè)也可以在2月21日以高于1800元/噸的賣出價格,提前鎖定因物流尚未完全恢復(fù)導(dǎo)致的未售庫存。”李響表示,期貨市場使得原本在價格方面處于博弈關(guān)系的尿素生產(chǎn)企業(yè)與下游需求企業(yè)轉(zhuǎn)化為“保春耕”戰(zhàn)役中的戰(zhàn)友,而尿素期貨從1610元/噸漲至1800元/噸只用了16個交易日,充分發(fā)揮了價格發(fā)現(xiàn)的作用。

在李響看來,尿素期貨為淡儲商提供了提前鎖定采購成本的市場,且由于保證金制度相較現(xiàn)貨采購更加節(jié)約資金成本,交割區(qū)域中承儲的企業(yè)還可以通過期貨合約交割實現(xiàn)真正補充庫存進而完成承儲量的目的。尿素期貨上市后,交易所對期貨合約、交割規(guī)則、新設(shè)廠庫、計劃引入做市商等方面的多舉措優(yōu)化主要是為了更好地完善尿素期貨交易尤其是交割規(guī)則,使交割環(huán)節(jié)更加順暢以及非主力合約交易量更大更好地滿足產(chǎn)業(yè)套保及交割的需求,從而吸引更多的企業(yè)參與其中。

李響表示,隨著非主力合約流動性改善,下游復(fù)合肥企業(yè)以及膠合板企業(yè)將成為新融入期貨市場的重要組成部分。期現(xiàn)結(jié)合的路徑將進一步提升服務(wù)實體企業(yè)的能力,從而帶動整個產(chǎn)業(yè)達到產(chǎn)融結(jié)合的新高度。

記者了解到,尿素期貨UR2101合約共交割倉單量3216張,折合現(xiàn)貨量64320噸,為尿素期貨上市以來交割量最大的合約,涉及兩家交割廠庫及兩家交割倉庫。

“交割量擴大,一方面說明產(chǎn)業(yè)鏈對尿素期貨的認可程度進一步提高,企業(yè)參與度不斷提升,企業(yè)對期貨工具的運用更加成熟;另一方面,也反映出期貨對現(xiàn)貨的影響力增強,促進了期現(xiàn)價格的回歸,有助于期貨發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)的功能。”冠通期貨分析師嚴森勝表示,今年鄭商所新增尿素交割廠庫后,擴大了尿素可交割的區(qū)域,參與企業(yè)進一步增加。

C立足產(chǎn)業(yè)發(fā)展 探索產(chǎn)融結(jié)合

采訪中,期貨日報記者了解到,尿素期貨上市一年多來,助力農(nóng)資企業(yè)規(guī)避價格波動風(fēng)險,提供多元經(jīng)營模式,踐行了期貨市場金融服務(wù)實體經(jīng)濟的宗旨,得到了行業(yè)廣泛認可。

在徐瑩看來,尿素現(xiàn)貨價格波動頻繁,企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險較大。尿素期貨上市以來,不僅發(fā)揮了“價格發(fā)現(xiàn)”的功能,更為企業(yè)提供了期現(xiàn)結(jié)合、套期保值等規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險的工具。

“尿素是復(fù)合肥重要的生產(chǎn)原料,企業(yè)一般隨行就市采購。”嚴森勝表示,對復(fù)合肥企業(yè)來說,在冬季可以利用期貨市場進行買入套期保值,提前在盤面建立虛擬庫存,降低春季漲價對成本的影響。同時,期貨保證金交易的特點還能降低企業(yè)資金占用,擴大原料儲備規(guī)模,保障春季復(fù)合肥生產(chǎn)。此外,尿素期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能也給企業(yè)提供了價格參考,為產(chǎn)業(yè)提供公開透明的遠期市場參考。“產(chǎn)業(yè)人士從僅關(guān)注尿素期貨價格,到廣泛參與尿素期貨套保,再到點價交易,尿素期貨給行業(yè)企業(yè)帶來新的貿(mào)易模式。”

對此,安徽輝隆相關(guān)負責人坦言,以前行業(yè)內(nèi)說中國尿素看山東,山東是尿素市場的風(fēng)向標?,F(xiàn)在是中國尿素看期貨,尿素期貨的走勢變成了整個行業(yè)的風(fēng)向標。隨著行業(yè)人士對期貨工具的認知不斷提升,引入了套期保值、基差套利、基差點價等方式,拓寬了原有的交易模式,增加了新的活力。

“近年來,尿素市場往往出現(xiàn)淡季不淡、旺季不旺的現(xiàn)象,企業(yè)春耕肥承儲期滿出庫時,銷售價格往往低于入庫價格,企業(yè)虧損較多。若通過尿素期貨提前鎖定銷售價格,便可以用市場化手段來解決貨物貶值風(fēng)險。”徐瑩解釋道。

同樣,在安徽輝隆相關(guān)負責人看來,目前企業(yè)運用最多的還是套期保值。“我們提前梳理好庫存數(shù)據(jù),制定賣出套保方案,在工廠生產(chǎn)計劃明確后做好買入套保。正是通過套期保值,在今年尿素價格大幅波動的情況下,企業(yè)有效控制了風(fēng)險,保證了業(yè)務(wù)的平穩(wěn)開展。”

D貼近市場實際 設(shè)計創(chuàng)新項目

據(jù)期貨日報記者了解,為推動尿素期貨功能的充分發(fā)揮,鄭商所立足于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,貼近尿素市場實際,設(shè)計創(chuàng)新項目,提升期貨服務(wù)尿素產(chǎn)業(yè)的能力。為確保春耕用肥,尿素行業(yè)一直以來都有著淡儲的習(xí)慣,但企業(yè)往往面臨著較大的價格風(fēng)險,使得企業(yè)淡儲規(guī)模較為有限。

為支持尿素企業(yè)積極參與國家商業(yè)儲備,緩解承儲企業(yè)的庫存貶值風(fēng)險,保障糧食安全,鄭商所開展尿素“商儲無憂”試點工作。2020年12月,鄭商所通過公開征集、嚴格評審,確定了河南、安徽、山東三省共5個項目合計10萬噸尿素為首批試點,參與試點主體分別為尿素貿(mào)易國有企業(yè)中農(nóng)集團和中化化肥,省級農(nóng)資公司安徽輝隆,尿素龍頭消費企業(yè)云圖控股,尿素期貨交割倉庫河南萬莊化肥交易市場。通過支持項目主體利用期貨市場套期保值,減少企業(yè)在承儲尿素過程中的跌價風(fēng)險,提升企業(yè)承儲積極性。鄭商所希望通過這項業(yè)務(wù)創(chuàng)新,推動尿素期貨市場有效服務(wù)國家化肥儲備工作,為保障春耕用肥供應(yīng)、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)種植成本貢獻力量。

今年,在鄭商所“商儲無憂”政策的支持下,一批行業(yè)先進企業(yè)已經(jīng)將尿素期貨和現(xiàn)行冬儲政策有效結(jié)合,進一步保障春耕用肥。貿(mào)易商也可以通過期貨市場為未售庫存進行保值,對于符合期貨交割要求的貨源還可以注冊成倉單進行交割,避免了淡儲貨源集中出庫對市場的沖擊。尿素期貨在“保春耕”的同時也起到了熨平旺季供應(yīng)曲線的作用。

中化化肥有限公司相關(guān)負責人表示,“商儲無憂”試點項目體現(xiàn)了鄭商所服務(wù)實體經(jīng)濟的擔當精神。去年,國家出臺支持化肥淡儲的政策后,中化化肥就一直探索在自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承接淡儲的方式。與往年不一樣的是,2020年有了尿素期貨這個工具?;诖?,中化化肥承儲的積極性大大增強。數(shù)據(jù)顯示,2020年,中化化肥承擔儲備任務(wù)100多萬噸,其中春耕肥42萬噸,規(guī)模較大。“商儲無憂”這個項目使得5家試點單位更方便地利用期貨工具規(guī)避風(fēng)險,從而最好地響應(yīng)國家化肥淡儲政策。

“今年尿素價格持續(xù)高位運行給國家商業(yè)儲備出了一個難題:貨物儲備面臨較高的風(fēng)險。交易所通過與產(chǎn)業(yè)客戶長時間的溝通論證推出了‘商儲無憂’計劃,企業(yè)通過參與期貨盤面的套期保值,進行風(fēng)險對沖。此外,交易所還推出一系列優(yōu)惠政策,有效解決了企業(yè)儲備風(fēng)險,贏得了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的好評。”安徽輝隆相關(guān)負責人稱。

徐爽表示,今年鄭商所實施了“商儲無憂”,給予淡儲企業(yè)減免相應(yīng)費用,包括中化化肥在內(nèi)的春耕肥承儲企業(yè)都在積極開展淡儲庫存的套期保值,大幅降低了承儲企業(yè)的風(fēng)險,提升了企業(yè)儲備的積極性。“就基層的備貨而言,由于零售商及種植戶對期貨的認識仍有欠缺,大型生產(chǎn)流通企業(yè)可以利用點價交易方式,幫助零售商及種植戶進行價格風(fēng)險管理,在擴大經(jīng)營規(guī)模的同時,有效促進資源下沉,進一步保障春季用肥量。今年是‘商儲無憂’試點項目實施的第一年,我們希望未來可以在更大范圍推廣,使更多的企業(yè)參與進來。作為首批試點企業(yè),我們愿意把項目運行過程中的經(jīng)驗得失、改進意見分享給大家,讓更多企業(yè)享受期現(xiàn)結(jié)合帶來的好處。”徐爽說。